杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎，但王虎却置若罔闻。在海上乐园的餐厅里，吕新慷慨解襄与一伙流氓聚餐，酒酣之际，吕新亮出了真面目，扒手们顿时乱作一团。突然，王虎带着打手赶到海上乐园，但为时已晚被早有准备的公安人员全部擒获。吕新也被带上囚车。佳佳接到吕新相约来到乐园，看到此景流下眼泪。时隔不久，吕新又登台表演他的拿手好戏了。

被丈夫遗弃的寡妇田秀秀和没爹没娘的光棍李狗狗是邻居。他们都在探索致富的道路，秀秀勤劳聪明，脚踏实地，农副并举，成了万元户。狗狗憨厚老实，跟着不务正业的有有跑买卖，不仅总是亏本，连原有的一点家底也被未婚妻美美搜刮干净。美美要和他吹，狗狗无奈，只好向秀秀借钱。秀秀同情狗狗，迫使他给自己帮工，并处处制约他，使他走上正道。他们俩在劳动中增加的感情。美美无路可走，求秀秀成全她和狗狗。可是狗狗已经无可救药地爱上了秀秀。他决断地推到了秀秀与自家相邻的院墙，与秀秀结成美满姻缘。