一晃眼多年过去，爱莲娜（玛格丽塔·马祖可 Margherita Mazzucco 饰）和莉拉（盖娅·吉拉切 Gaia Girace 饰）都长大成人。莉拉嫁给了斯特凡诺（乔万尼·阿穆拉 Giovanni Amura 饰）开始了并不幸福的婚后生活，而爱莲娜则进入大学，前往比萨继续深造。 在海边度假时，两个女孩同她们的童年玩伴尼诺（弗朗西斯·塞尔皮科 Francesco Serpico 饰）重逢了，爱莲娜依然无法抗拒尼诺所散发出来的魅力，而尼诺似乎对莉拉更加的感兴趣。果不其然，尼诺和莉拉走到了一起。爱尼诺至深的莉拉决定离开斯特凡诺，和尼诺私奔，但眼前的这个男人，真的要比斯特凡诺更加优秀吗？当莉拉的腹中怀上了孩子后，尼诺选择了离开她，无家可归的莉拉不得不再次向斯特凡诺低头。

故事发生在位于意大利那不勒斯的一个贫穷而又破败的社区之中，莉拉（卢多维卡·纳斯蒂 Ludovica Nasti 饰）和爱莲娜（艾丽莎·德尔·杰尼奥 Elisa del Genio 饰）从小就生活在那里。莉拉出生在一个专制的家庭之中，父亲是一名鞋匠。虽然莉拉在班级里是公认的天才少女，但是在父亲的坚持之下，莉拉最终放弃了学业，在鞋店里成为了帮工。和莉拉不同，爱莲娜在家人和老师的支持之下继续求学，虽然和莉拉走上了截然不同的人生道路，但爱莲娜的目光始终凝聚在莉拉的身上。在十六岁那一年，莉拉嫁给了苦苦追求她的富家子弟斯代凡诺（乔万尼·阿穆拉 Giovanni Amura 饰），可是等待着她的却并非美好的婚姻生活。

幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。 幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击，爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人，他们带着创伤长大，成熟。他们就像数列里的质数，冰冷、孤独、坚硬，渴望着同类的出现和靠近，却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇，相爱，相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣，但命运又注定他们无法分开。在这个秋天，这两个质数一般的男女，他们能否相互拯救，又或者，等待着他们的，是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。