故事发生在1973年的格拉斯哥，对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但同时，他茫然踌躇的目光里依然饱含着对未来的憧憬和对爱的渴望。在谁也不知道的地方，一颗幼小的灵魂不断的被痛苦纠缠着，磨砺着，作为代价，它将绽放出最最让人惊诧的纯净光芒。

消磨时间

Captures three occurrences in a young girl's life that leave her with a heavy heart.

儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一天，表妹弗朗西斯（Elizabeth Earl 饰）暂时住进了西朗特的家中，她的父亲即将奔赴战场。弗朗西斯的到来让西朗特终于重拾了快乐，两人成天待在一起，消磨着彼此的时间。约瑟夫生前十分沉迷于对于精灵的研究，甚至为精灵们搭了一座小小的城堡。在弗朗西斯的强烈要求下，西朗特带着她进入了花园，开始寻找精灵的踪迹。让两人没有想到的是，她们竟然真的找到了精灵，不仅如此，还拍下了照片。